股票质押式回购

一、产品概述：

上市公司股东以所持有的股票质押，向符合条件的证券公司成立的资管计划（或由银行实际出资）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的业务。

流程示意图如下：

*苏行业务特色：放款周期短，符合条件业务，一周内资金到达融资主体

二、产品特点（类型）

操作流程简易、融入资金到账快、融资成本低、股票质押率高

三、办理条件

? 融资主体：法人股东或个人股东；

? 业务金额：3000万以上；

? 融资期限：不超过3年；

? 有限售条件的股份，股票解禁日期在业务到期日前3个月以上；

? 预警线/平仓线：

             流通股：150%/130%

             限售股：160%/140%  

? 负面清单：ST股票、近一年利润出现亏损股票、近半年被证监会调查，或面临行政及刑事处罚的股票、在交易所上市未超过12个月的股票等。

四、适用对象

上市公司大股东（总股本5%或以上）及董、监、高。

 

 

 

 

非公开发行股票（定向增发）结构化产品

一、产品概述

上市公司向符合条件的不超过10个特定投资者非公开发行股份的行为，定增股票12个月内不得转让。苏州银行协助符合要求的个人\机构进行结构化（优先级）融资，通过资管计划参与所属上市公司定向增发，资管计划持有定增股票，一年后解禁，由融资人兑付优先级本息，实现退出。

流程示意图如下：

二、产品特点（类型）

协助投资者在资本市场的投资、协助融资人收购或战略投资。

三、办理条件

? 投资者：上市公司大股东、投资公司、个人投资者、私募机构等；

? 融资期限：18个月，满12个月可提前结束*；

? 结构化比例：一般优先劣后比率不高于 2：1

? 标的股票：符合业务标准；

*12个月以后当所有定增股票解禁卖出后可提前结束。

四、适用对象

上市公司大股东、投资公司、个人投资者、私募机构等。

 

 

 

 

上市公司员工持股计划产品

一、产品概述

通过让员工持有本公司股票而使其获得激励的一种长期绩效奖励计划。苏州银行协助符合要求的上市公司进行结构化（优先级）融资，通过资管计划参与所属上市公司二级市场股票，最后由劣后级对付优先级本息，实现退出。

流程示意图如下：

二、产品特点（类型）

操作简便、通过设立激励计划提高员工积极性

三、办理条件

? 融资主体：上市公司大股东、实际控制人

? 杠杆比例：一般优先劣后比率不高于 2：1

? 产品期限：18个月（限售时间一般为12个月）；

? 设立预警线、平仓线

? 大股东或实际控制人对员工持股计划担保，且具备担保能力；

? 上市公司业绩稳定，经营状况良好；

? 出于风险考虑排除的项目：ST、*ST类股票、上市公司半年报或年报利润为负的股票；

四、适用对象

上市公司大股东、上市公司实际控制人

 

 

 

 

上市公司大股东增持产品

一、产品概述

上市公司大股东基于对公司发展前景的看好，通过资产管理计划增持本公司股票，并承诺在增持后6个月不卖出的行为，最后由劣后级对付优先级本息，实现退出

流程示意图如下：

 

二、产品特点（类型）

操作简便，协助上市公司股东、实际控制人，对上市公司控制力度

三、办理条件

? 融资主体：上市公司大股东、实际控制人

? 杠杆比例：一般优先劣后比率不高于 2：1

? 产品期限：18个月（限售时间一般为12个月）；

? 设立预警线、平仓线

? 大股东或实际控制人对员工持股计划担保，且具备担保能力；

? 上市公司业绩稳定，经营状况良好；

? 出于风险考虑排除的项目：ST、*ST类股票、上市公司半年报或年报利润为负的股票；

四、适用对象

上市公司大股东、实际控制人